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行业动态 戴尔科技集团完成战略审查并达成V类追踪股票换股或换现决议
世纪奥美 本新闻稿发布于2018/07/09,由发布之企业承担内容之立场与责任,与本站无关

戴尔科技集团完成战略审查并达成V类追踪股票换股或换现决议 公司著手简化资本结构并进入公开交易股市 Michael Dell 与Silver Lake仍是长期股东与战略合作夥伴

 
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• 戴尔科技集团在完成戴尔科技集团的V类追踪股与戴尔科技集团的C类普通股的换股交易之后,将推出新类型的公开上市股票。
• V类股股东可选择以每股109美元的比例换现,换现总金额上限为90亿美元,此报价是此讯息宣布前当日收盘价的溢价29%。
• 每股109美元的股权价值意味著V类股股东手中持股的总市值为217亿美元。
• VMware董事会在其董事组成的特别委员会的建议下,经投票决议后宣布一项按比例发放110亿美元现金股利方案,发放对象为完成换股后并符合其他条件的所有VMware股东。戴尔科技集团将收到约90亿美元的现金股利。依据换股推算,DVMT股东将拥有20.8%至31.0%的戴尔科技集团股权,实际比重端视选择换现的金额而定。
• 戴尔独立董事组成的特别委员会经过缜密全面的独立审查后,建议实施此项交易方案;交易方案经过V类股股东同意后就会实行。
• 此次交易将简化戴尔科技集团的资本结构,让戴尔科技集团可继续推动成长战略以及强化财务优势。
• VMware仍然是一家独立的上市公司且保持独立营运,而戴尔科技集团将继续拥有81%的VMware普通股。


戴尔科技集团今日宣布与独立董事所组成的特别委员会达成一项协议,将以戴尔科技集团的C类普通股交换在外流通的V类追踪股,股东也可选择将持有的V类股换现。戴尔科技集团的C类普通股将在纽约证交所公开交易。

戴尔科技集团将提议戴尔科技集团的每股V类追踪股换得戴尔科技集团的1.3665股的C类普通股,或选择换取现金109美元,换现总金额上限为90亿美元。选择不换现的所有V类追踪股股东,其持股将转换成C类普通股,V类追踪股将终止发行。

每股109美元的换现提议是相当于此讯息宣布前当日V类股收盘价的溢价29%,另外也让C类股股东有机会参与戴尔科技集团的未来价值创造。在完成换股后,现有V类股股东将持有20.8%至31.0%的戴尔科技集团股权,实际比例端视选择换现的金额而定。按每股109美元的价值来计算,排除V类股之后,戴尔科技集团在换股前的股票价值为484亿美元,完全稀释后股票价值推算为611亿至701亿美元。

VMware公司董事会在其董事组成的特别委员会之建议下,经投票决议后宣布一项按比例发放110亿美元现金股利方案,发放对象为完成换股后并符合其他条件的所有VMware股东。戴尔科技集团将收到约90亿美元的现金股利。戴尔科技集团计划用这笔股利供V类股股东换现,若有剩馀则将用来推动未来的股票购回或偿债之用。

戴尔科技集团董事长暨首席执行官Michael Dell表示:「当我们持续前进与成长,造福我们的顾客、夥伴、投资者以及团队成员之时,我非常荣幸能带领这家伟大的企业迈向下一个新阶段。前所未有的数据成长驱动著IT往数字时代发展,我们凭藉旗下阵容坚强的技术与服务,拥有独一无二的优势,协助我们的顾客推动数字、IT、资安以及工作模式转型。最重要的是,我仍坚守对这家公司的承诺,和我们世界级团队携手创造戴尔科技集团与其事业的长期价值。」目前拥有72%的戴尔科技集团普通股股权的Michael Dell将继续担任董事长与首席执行官。

特别委员会表示:「过去5个月在独立财务与法律顾问的协助下,我们针对多项替代方案进行彻底的评估,希望藉此为股东创造最大的价值。在过程中,我们持续和戴尔科技集团针对交易结构与各项关键价值参数进行讨论与协商。完成这次的全面评估后,我们确定今日宣布的交易方案能为所有V类股股东提供最大的价值。每股V类股股权价值109美元,不仅为V类股股东提供可观且可立即获得的溢价,他们还能够参与戴尔科技集团未来的发展。此外,总金额上限90亿美元的选择换现方案(将近股权交易总值的一半),让股东得以将手中全部与部分的持股价值立即变现。」

戴尔科技集团在营收、获利、现金流均强劲成长以及加速偿债之后,其各项业务持续保持强劲的成长。在最近一季,公司营收达214亿美元,较去年同期相比成长19%;净损降低了55%来到5亿美元;调整后未计入利息、税项、折旧及摊销前的利润(Adjusted EBITDA)达24亿美元,较去年同期相比成长33%。在先前12个月期间,戴尔科技集团营收达824亿美元,净损为23亿美元,营运现金流为77亿美元。在同一段时期,戴尔非GAAP营收为835亿美元,非GAPP净收入为48亿美元,调整后未计入利息、税项、折旧及摊销前的利润(Adjusted EBITDA)为97亿美元。戴尔科技集团维持稳定步调推动去杠杆化战略,自从2016年9月并购EMC以来,已清偿130亿美元的总负债。

Silver Lake于2013年与Michael Dell联手推动科技业史上最大的股权私有化,该公司目前拥有24%的戴尔科技集团普通股,经过这次交易后,仍会将保留其对公司的全部投资。

Silver Lake合伙人暨总经理Egon Durban表示:「我们感谢Michael和戴尔科技集团的管理团队以及VMware,在此次交易计划前的卓越表现,让公司能持续加速成长。我们很高兴一般投资人将与Silver Lake一同分享戴尔科技集团的多元价值创造,Silver Lake没有寻求流动资金的计划,仍然是一个保有热情的长期股东。戴尔科技集团旗下拥有最完整且最多元的技术资产,涵盖数字与IT转型的所有领域,其战略目标希望充分发挥新兴技术趋势时代的优势,包括物联网、人工智能、机器学习、5G、云端运算、以及移动等。Silver Lake十分荣幸作为全球首屈一指公司、企业家、管理团队的投资者与合作夥伴。」

VMware董事会的独立董事组成一个特别委员会,建议VMware董事会宣布发放现金股利以支持这项交易。戴尔科技集团相信终止发行V类追踪股,并简化VMware股权结构,对VMware的A类公开发行股股东会带来助益。VMware A类公开交易股股东将按比例参与股利发放。VMware仍将维持是一家独立上市的公司。

Michael Dell表示:「VMware作爲戴尔科技集团家族的一员,一直与所有顾客维持紧密互动与战略合作关系,进而带动可观的营收成长与财务绩效。在完成此次交易后,我希望VMware能在有机投资、并购,以及股东回报上,维持独立营运状态、战略与资金配置政策。」

作为戴尔科技集团家族的一员,VMware受益于其所带来的重大综效。作为戴尔科技集团的成员,VMware在2018年会计年度创造约4亿美元的营收成长,预计2019年会计年度会攀升到7亿美元,成长速度超出原先预期。

为持续的成功建立适当的结构
这项换股计划除了简化戴尔科技集团的资本与股权结构,并产生一种公开交易股票,以反映戴尔科技集团事业大家庭的完整价值。作为一家公开上市公司,戴尔科技集团一向维持相同的战略重点,致力于长期成长并维持经营权私有化。戴尔科技集团的营运绩效显示其端对端解决方案以及互补性事业的优势。戴尔科技集团一直被顾客认定为值得信任的关键技术夥伴,带领公司达到卓越的财务绩效。

- 新闻稿有效日期,至2018/08/09为止


联络人 :黎淑玲
联络电话:(02) 2577-2100 # 819
电子邮件:JannieSL.Lai@eraogilvy.com

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