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行业动态 百应租赁宣布于联交所创业板上市计划
亚太商讯 本新闻稿发布于2018/06/29,由发布之企业承担内容之立场与责任,与本站无关

香港, 2018年6月29日 - (亚太商讯) - 百应租赁控股有限公司(「百应租赁」或「公司」,股份代号:8525),今天宣布于香港联合交易所有限公司(「联交所」)创业板的上市计划。

 
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每股作价1.20港元至1.42港元集资额最高9,590万港元
致力解决中小企业及个人企业家融资需要
加强市场份额及提升融资租赁业地位

香港, 2018年6月29日 - (亚太商讯) - 百应租赁控股有限公司(「百应租赁」或「公司」,股份代号:8525),今天宣布于香港联合交易所有限公司(「联交所」)创业板的上市计划。

百应租赁将发售67,500,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中90%将作配售(可予调整及视乎发售规模调整期权),其馀10%将于香港作公开发售(可予调整),作价介乎每股1.20港元至每股1.42港元。公司将于2018年6月30日(星期六)上午9时开始于香港公开发售,并于2018年7月9日(星期一)中午12时截止。公司股份预计将于2018年7月18日(星期三)上午9时于联交所创业板开始进行买卖,股份代号爲8525。股份将以每手2,000股进行买卖。超额配股权爲最多10,125,000股股份。

长江证券融资(香港)有限公司爲本次发行的独家保荐人;长江证券经纪(香港)有限公司爲独家全球协调人;潮商证券有限公司和雅利多证券有限公司爲联席账簿管理人;潮商证券有限公司、信达国际融资有限公司、蓝山证券有限公司、兴证国际融资有限公司、晋商证券有限公司爲联席牵头经办人。

百应租赁控股有限公司是福建省的融资租赁公司,致力于向中小型企业及个人企业家提供设备融资解决方案。百应租赁的客户亦包括少量著名大型企业。根据Frost & Sullivan的数据,于2017年,按GDP计算,福建省属中国第十大省份,而按收益计算,百应租赁是福建省第六大持牌融资租赁公司,占市场份额1.1%。于往绩记录期,百应租赁主要提供以设备为基础的融资租赁,租期一般介乎12到36个月,规模一般介乎人民币0.3百万元至人民币20.0百万元。百应租赁亦向客户提供保理服务及增值谘询服务。自创立以来,百应租赁拥有逾1,000名客户,遍布超过20个省。

中国融资租赁业自2012年以来迅速发展,合约馀额由2012年的人民币1.6万亿元增至2017年的人民币6.1万亿元,复合年增长率为31.3%。随著中国的行业改革及设备升级,中国固定资产投资额的稳定增长为融资租赁业的发展创造更大潜力。截至2017年12月31日,中国共有9,090间融资租赁公司,融资租赁公司主要集中在经济发达的沿海地区。于2017年,于广东、上海及天津地区注册的融资租赁公司数目在中国排名前三,约占全国融资租赁公司总数的75.6%。福建省已成为中国融资租赁业发展最迅速的省份之一。尤其在过去两至三年,于福建省注册的融资租赁公司数目大幅增长。截至2017年12月31日,根据中国租赁联盟的数据,在福建省注册的融资租赁公司达371间。随著互联网快速发展,融资租赁行业与互联网相结合,激励著新业务模式以及租赁产品设计的创新。基于在线至线下模式的融资租赁服务预期会成为市场的新焦点。此外,近年来中国政府发布了一系列政策来促进融资租赁业的发展,中国实体经济的持续发展以及各行业及企业日益增长的融资需求亦为融资租赁业提供巨大市场潜力。

集团的股东基础强大,由福建七匹狼集团领导,还包括以福建省为基地的龙头企业,为集团的成功作出莫大贡献。该等企业透过于集团的长期和持续投资取得价值,而并非著眼于短期回报的目标,为集团取得稳定增长和良好的业务营运。国务院2015年发布《关于加快融资租赁业发展的指导意见》,肯定了通过政策及具体措施为融资租赁公司提供政府支持。此外,福建省政府已颁布一系列政策支持福建省融资租赁业的发展,包括福建省政府于2016年发布的《关于促进融资租赁业发展的意见》,为当地的融资租赁公司提供优惠的税收待遇。集团相信中国融资租赁业仍未发展完善并具备持续发展潜力。集团将透过充分利用中国融资租赁业的增长机遇,继续发展我们的融资租赁业务。

百应租赁控股有限公司执行董事兼董事会主席周士渊先生表示:「百应租赁将进一步扩大资本基础,令集团的资金来源更多元化。集团将逐步改善及加强风险管理及控制措施,在客户违约时蒙受损失的风险减至最低。集团于中国(福建)自由贸易试验区厦门片区注册,享有于该片区运营业务的福利及专享优惠。此外,集团在福建省服务中小型企业和个人企业家具有深厚的经验,深入了解了该区域的经济发展模式,知晓该地区经济政策偏好,能够充分利用本行业的业务机遇及市场潜力。」

集团一直努力向制造业的客户提供服务,满足其不断发展的融资需要。多年来,集团在满足制造业若干主要领域(例如纺织品、服装及特种设备)客户的融资需要方面累积了知识及经验。集团相信,随著政府不断出台政策,鼓励中国传统制造业向高端智能制造发展转型,将为集团创造有利市场机遇。集团透过与客户密切互动并根据彼等的业务、现金流量及经费来源厘定适当利率、偿还计划及集团服务的条款,向客户提供满足彼等特定需要和要求的定制服务。

集团主要向客户提供两类融资租赁服务,即直接融资租赁及售后回租。直接融资租赁主要满足客户新建项目、扩大生产及技术发展以及购买新设备的融资需求。售后回租主要满足需要营运资金的客户,以为其业务营运拨资。集团亦向客户提供较少保理服务及其他增值谘询服务。截至2017年12月31日,集团直接融资租赁在融资租赁服务收益占比约为23.6%,售后回租的收益占比约为68%。

集团一直与声誉良好的设备供应商合作,这些供应商在融资租赁方面的往绩记录良好并与集团拥有长期的合作关系。集团得以自国有政策银行及全国性商业银行等银行取得借款,进一步提升了集团的资本充裕水平和财务实力。集团亦通过一家中国国有商业银行获得独立第三方的委托贷款。于往绩记录期,集团的计息借款以介乎4.35%至6.24%的合约利率计息并按年化基准计算。

集团已采纳评估和批核程序以有效识别、管理和降低与集团准许的每项租赁相关的信贷风险。集团将尽力严格遵守与集团资产及债务相关的监管限制,有效管理债务相关风险,并确保维持合理债务水平。董事预计日后集团的债务水平将与现有水平相似。

此外,集团致力分散融资来源,主要透过计息借款、股东资金及营运现金流拨付营运及扩展。凭藉骄人往绩及股东支持,集团得以在往绩记录期自国有政策银行及全国性商业银行等多家中国银行取得借款,这进一步提升了集团的资本充裕水平和财务实力。其中部分银行与集团合作超过五年,见证著集团的业务增长。随著资本基础扩大,集团将能进一步拓展业务运营并服务更多客户。

周士渊先生总结道:「中国融资租赁业受中国实体经济的持续发展以及各行业及企业日益增长的融资需求所驱动,预期融资租赁在促进整体经济方面扮演著重要角色,随著国策一带一路的推动,将为发展跨境基础设施建设带来更多机遇,因而对设备升级及资本投资的需求更大,为融资租赁业创造巨大商机。百应租赁将把握行业机遇,扩大业务发展并维持有效的风险管理系统,旨在成为中国领先的融资租赁公司,为股东创造最大的价值。」

- 新闻稿有效日期,至2018/07/29为止


联络人 :刘颖
联络电话:+81 3 6721 7212
电子邮件:cs@acnnewswire.com

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