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產業動態 中期業績亮麗 土儲成本超低 眾安目標「坐三望四」
亞太商訊 本新聞稿發佈於2017/08/28,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

香港, 2017年8月28日 - (亞太商訊) - 眾安房產(672)剛公布本年度中期業績,一如預告盈喜,盈利大增16.8倍至4.3億元(人民幣,下同),假設下半年亦錄得相若盈利,即全年每股約賺0.423港元,預測市盈率低於6倍,現價相當吸引。

 
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香港, 2017年8月28日 - (亞太商訊) - 眾安房產(672)剛公布本年度中期業績,一如預告盈喜,盈利大增16.8倍至4.3億元(人民幣,下同),假設下半年亦錄得相若盈利,即全年每股約賺0.423港元,預測市盈率低於6倍,現價相當吸引。

相對於其他大型地產發展商,眾安反而專注內地二、三綫城市,尤其重點發展杭州,項目包括嘉潤公館、理想灣、景海灣、白馬山莊及朝陽逸景苑。截至6月底,眾安有570.22萬平方米土地儲備,當中310萬平方米位於杭州,佔比高達54.5%,而位於余杭、合肥及淮北的土儲各約70多萬平方米,佔比僅逾12%。

專注杭州利潤豐厚

據悉,內地政府繼推出粵港澳大灣區發展規劃後,正醞釀推出環杭州灣大灣區,即會成為內地第二個大灣區。其實早在2003年浙江省人民政府印發的《浙江省環杭州灣產業帶發展規劃》就已經提出,浙江省環杭州灣地區是以上海為龍頭的長三角地區的重要組成部分,包括杭州、寧波、紹興、嘉興、湖州、舟山六市。一直以來,這只是浙江省單方面的規劃,直到最近,上海方面明確表示將積極回應浙江省提出的環杭州灣大灣區建設。

計畫中上海雖是必然重點,但顧名思義,也可看出杭州也佔相當重要地位。杭州早在「十三.五」期間要加強中國(杭州)跨境電子商務綜合試驗區與中國(上海)自由貿易試驗區合作,可預期上海及杭州未來會緊密合作,有助推動兩地樓價上升。況且,杭州素有「中國矽谷」之稱,當地經濟受益於阿里巴巴、網易等互聯網巨頭帶動。其中,以蕭山區錢江世紀及余杭區未來科技城最有發展潛力。而集團於杭州土儲的每方米平均成本價僅約1294元,當地目前每方米樓價已升至以萬元計,位於錢江新城樓價可高達每方米逾5萬元,部分較平地區都接近兩萬元,可見眾安的利潤相當豐厚。

8月1日,國元證券發表研究報告建議「強烈推薦」眾安,指其低廉的土地是核心競爭力,預計2017至2019年毛利率將回升到25%至30%水平。隨着公司項目交付周轉加快,其股本回報(ROE)水平將顯著提升。

NAV重大折讓74%

報告根據眾安現有土地儲備及項目開發進度,估算公司土地的淨資產價值(NAV),初步計算出現有開發項目的每股淨資產價值為9.79元,較報告刊發時的每股2.55港元存有74%折讓。國元相信,未來隨着開發項目的逐步釋放, 將加速公司價值重估,目標價3.6港元。

眾安近期雖然配股頻仍,但配股價一次高於一次,加上其主要股東丁鵬雲於8月8日於市場增持965萬股,每股買入價高達2.6港元,反映其對公司前景的信心,也反映現價高處未算高,目標「坐三望四」可也。

來源:《星島日報》 投資王

- 新聞稿有效日期,至2017/09/28為止


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