香港, 2016年7月21日 - (亞太商訊) - 全球領先混合金屬再生商齊合天地集團有限公司（「齊合天地」或「集團」）（股份編號：976）就（1）落實過渡貸款的條款；（2）修訂債務的到期日及部份豁免債務；以及（3）擬收購及豁免TTC貸款，與Scholz Holding GmbH（「Scholz」）訂立重組協議。重組協議旨於齊合天地進行潛在股權收購前將維持Scholz業務，並就長遠而言，提升Scholz 的財務表現。

(1) 落實過渡貸款的條款
集團的間接全資附屬公司齊合再生發展有限公司（「CRDL」）與Scholz全資附屬公司 Scholz Recycling GmbH Co KG （「Scholz Recycling」）就提供最多達80,000,000歐元（約等於712,000,000港元）的貸款訂立過渡貸款協議。貸款金額較債務購買協議初步所載原有條款增加30,000,000歐元（約等於267,000,000港元），此舉不但可滿足Scholz對流動資金的需求，同時亦不會增加集團的整體承擔。

(2) 修訂該項債務的到期日及部分豁免該項債務
齊合天地及集團的間接全資附屬公司 Chiho-Tiande Resources Limited（「CTRL」）同意修訂及延長該項債務下若干貸款的到期日。該項債務約224,000,000歐元（約等於2,000,000,000港元）的未償還賬面值的到期日將延長至二零一七年一月三十一日及重組協議項下最後一項完成條件獲達成或獲豁免當日（以較早者為準）。另外，CTRL將於重組完成當日同 Scholz訂立債務豁免協議，同意不可撤回地豁免債務中約224,000,000歐元（約等於2,000,000,000港元）。

此外，該項債務約300,000,000歐元（約等於2,700,000,000港元）的未償還賬面值的到期日將延長至二零一七年一月三十一日及潛在股權收購項下最後一項完成條件獲達成或豁免當日（以較早者為準）。於潛在股權收購後，該項債務約300,000,000歐元（約等於2,700,000,000港元）的未償還賬面值的到期日將根據修訂協議延長24個月。

(3) 擬進行的收購及豁免TTC貸款
作為策略性重組的其中一步，根據一份獨立協議，CRDL擬於重組完成日期前向 Scholz Beteiligungsgesellschsaft收購60,000,000歐元（約等於534,000,000港元）的TTC貸款，象徵式代價為1歐元，並於重組完成日期訂立貸款豁免協議，且此豁免將當日即時生效。

「新架構被視為協助 Scholz大幅減債及維持該 Scholz集團的未來可持續發展及盈利貢獻所必需的」。齊合天地集團有限公司主席涂建華先生表示：「提供過渡貸款予 Scholz集團及訂立重組協議為集團籌備潛在收購的部署之一。 Scholz為全球其中一家最大的以歐洲為基地的公司和分支機構網絡，活躍於廢金屬處理及加工領域。是次收購不但使集團得以擴充至上游材料供應領域及獲得全球頂尖技術，還可通過進軍歐洲市場，從而拓展業務。因此，我們有信心集團能有更好的增長勢頭，提高投資回報，為股東帶來令人滿意的回報。」

有關齊合天地集團有限公司（股份代號：976）

齊合天地集團有限公司為全球領先混合金屬再生商，主要從事混合廢金屬回收、拆解加工處理及資源循環再利用。其三大業務包括金屬再生業務、鑄造業務及批發業務。按環保部門批准的混合廢金屬進口總量與混合廢金屬實際進口量計算，集團是中國最大的混合廢金屬再生商，亦為將混合廢金屬進口、循環再用及加工之最大進口商。由涂建華先生持有的渝商投資集團（香港）有限公司為集團最大單一股東。更多有關齊合天地的資料，請瀏覽 http://www.chiho-tiande.com 。

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- 新聞稿有效日期，至2016/08/20為止

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