管理及管治

銀河資源主席Martin Rowley將繼續出任合併集團的董事會主席；銀河資源董事總經理謝感恩將繼續出任合併集團的董事總經理，而General Mining執行主席Michael Fotios將出任合併集團的董事會董事。

隨著委任新董事帶來國際技術及財務的經驗與專業知識，預期全新的銀河資源董事會將進一步加強。

銀河資源主席Martin Rowley表示︰

「我們對於2015年與General Mining訂立的合營企業協議衍生是次策略性合併要約感到非常高興，合併讓銀河資源及General Mining的股東能夠成為合併後建立的全球領先鋰生產公司的一份子。

上述銀河資源與General Mining之間的安排讓集團得以藉著General Mining的財務及技術資源重新調試凱特林山採礦項目，凱特林山現已準備就緒，於2016年第三季向合約買家付運首次生產的鋰輝石。

我們有信心兩間公司的合併對雙方的股東極為有利，股份及資本市場背景的加強，以及股東基礎的擴大，將為公司帶來獲市場重新評級的機會。」

General Mining 主席Michael Fotios表示：

「基於現時合營公司所擁有的資產、優勢互補的項目發展及營運上的專業知識，以及一致及追求成功的企業文化，都令General Mining及銀河資源一拍即合。

兩間公司都有為股東創造價值的彪炳往績，未來，我們將會合力專注於此。是次合併將會大大提升我們於快速轉變的鋰市場把握未來增長機會的能力。」

交易詳情

是次要約將根據《澳洲公司法》以場外收購要約的方式進行。

要約伸延至包括要約期間行使General Mining購股權而發行的任何General Mining股份。此外，銀河資源有意與General Mining的購股權持有人訂立私人協約安排，以銀河資源新購股權交換收購彼等所持的General Mining購股權。

執行要約之後，General Mining預期將成為銀河資源的全資附屬公司，而現有銀河資源及General Mining 的股東將分別持有擴大後銀河資源股份的71%及29%權益。

執行協議及要約受一般先決條件所限，包括：

- 90%的最低接受條件，本條件僅於General Mining同意的情況下方可獲得豁免（於要約獲80% General Mining股份接受前的任何時間）；
- 概無發生執行協議內有關General Mining的規定事項；
- 概無發生執行協議內有關General Mining 的重大負面變動；
- General Mining並無進行重大收購、出售或作出新承諾；及
- 執行協議所載的其他合乎慣例的條件，其中包括並無監管機構作出限制或禁止要約的干預。

有關要約的整份適用條款，請參閱執行協議（另於澳洲證券交易公佈）。

要約預期於2016年第三季度結束。

銀河資源的總部將依然位於澳洲西部柏斯，並維持於澳洲證券交易所的上市地位。

要約前接受及股東意向聲明

持有General Mining已發行股份4.94%的股東已訂立有約束力的要約前接受協議，在沒有更佳要約的情況下，接受對其General Mining股份的要約。連同銀河資源現在持有的1.92% General Mining股份，意味著銀河資源目前持有General Mining已發行股份6.86%的相關權益。

要約前接受協議的所有條件附載於銀河資源最初有關General Mining的大股東權益通知，該文件已送交澳洲證券交易所公告平台。

此外，其他與Michael Fotios （General Mining主席）相關、佔General Mining 10.56%已發行股份的General Mining股東已發出聲明，表示在沒有更佳要約的情況下，接受對其General Mining股份的要約。

時間表

預計銀河資源的要約方聲明及General Mining的目標聲明（載有是次要約的進一步資料）將於2016年6月郵寄予General Mining的股東。

是次要約的進一步資料、要約條件、交易保障及建議時間表，均載於執行協議，而該協議已與本公告於相同時間在澳洲證券交易所發佈。

顧問

Canaccord Genuity為General Mining的財務顧問，Squire Patton Boggs為General Mining的澳洲法律顧問。

Steinepreis Paganin為銀河資源的澳洲法律顧問。

- 新聞稿有效日期，至2016/06/29為止

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