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行业动态 高伟电子控股有限公司公布于香港联合交易所主板上市计划详情
亚太商讯 本新闻稿发布于2015/03/18,由发布之企业承担内容之立场与责任,与本站无关

香港, 2015年3月18日 - (亚太商讯) - 移动设备相机模组主要供应商高伟电子控股有限公司(「高伟电子」或「公司」)今天宣布其股份于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划的详情。

 
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全球发售208,000,000股股份 发售价介乎每股4.00港元至5.75港元


香港, 2015年3月18日 - (亚太商讯) - 移动设备相机模组主要供应商高伟电子控股有限公司(「高伟电子」或「公司」)今天宣布其股份于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划的详情。

发售详情
公司计划全球发售208,000,000股股份(包括出售股东提呈之124,800,000股出售股份,并视乎超额配股权而定),当中约90%作国际发售,馀下约10%作香港公开发售。指示性发售价范围介乎每股发售股份4.00港元至5.75港元。

香港公开发售将于2015年3月19日(星期四)开始,并于2015年3月24日(星期二)正午十二时结束。最终发售价及配发结果将于2015年3月30日(星期一)公布。高伟电子的股份将于2015年3月31日(星期二)开始在香港联交所主板买卖。股份代号为1415,股份每手买卖单位为1,000股。

摩根士丹利亚洲有限公司为高伟电子是次上市项目的独家保荐人、独家全球协调人及独家账簿管理人。

投资摘要
高伟电子为移动设备相机模组的主要供应商,主要从事设计、开发、制造及销售各类相机模组,用作具备相机功能的智能手机、多媒体平板电脑及其他移动设备的重要部件。公司的最大客户为Apple Inc.,其自2009年起购买高伟电子的相机模组。公司相机模组的其他主要客户包括全球领先移动设备生产商如LG电子有限公司及三星电子有限公司。

主要相机模组制造商为日益增长的移动设备市场提供服务
高伟电子为全球第六大相机模组制造商,于2013年占全球市场份额5.0%*。公司相机模组产品目前集成在全球领先移动设备制造商的各类智能手机、多媒体平板电脑及其他移动设备内。于2013年,全球相机模组市场为164亿美元,预期于2020年可达到344亿美元,复合年增长率为11.2%*。

与主要移动设备公司有深厚的关系
公司与全球其中三大移动设备品牌建立了稳固的关系,他们均为行业全球领导者,占大部分市场份额,且在技术及产品创新方面往绩良好。客户选择高伟电子乃基于公司技术一流的工程团队、控制成本的能力、产品开发能力,以及可靠和高效的生产流程管理,加上稳定高收益及严格的质量控制。

以丰富的工程实力支持强大管理层团队
高伟电子为业内技术翘楚,超过360名工程师提供强力后盾,平均拥有八年经验,包括于领先电子产品及半导体后端服务公司的工作经验。公司精简的管理层架构令其迅速回应客户需求及调配资源。此外,高伟电子的工程实力使公司在客户产品开发流程的起始阶段与客户合作。高伟电子大部分的收益来自「专门嵌入」于客户产品的产品。

具竞争力的生产能力及先进的流程技术
高伟电子的生行业务专注利用一组先进的流程技术,令公司开发和生产出的产品,可满足全球领先移动设备制造商对高性能的要求。其流程技术及营运控制措施驱动相机模组生产方法的创新发展并带来生产规模优势,令先进技术产品能达致高生产质量及有效的产量管理。

未来战略
高伟电子的战略目标是提升作为相机模组主要制造商的地位。为达成此目标,公司将继续提供强大的技术及产品开发专业知识、生产执行能力及客户服务,务求加强与主要客户的关系,与他们一起发展业务。公司亦会透过扩大产品组合,从原本以定焦相机模组为主扩展至多种高端相机模组,从而增加在相机模组市场的渗透率。

此外,公司拟继续提升倒装芯片及COB技术和生产能力,并扩展产能,使相机模组解决方案符合客户的要求。而且,公司将扩大客源,服务更多市场板块。公司与全球领先移动设备公司建立的良好关系,足以向潜在新客户证明公司具有超卓的技术及流程能力,让他们考虑把高伟电子的相机模组解决方案集成到其移动设备产品之内。

所得款项用途

用途 / 概约
- 生产产能投资: 66%
- 提升用作生产高端相机模组的现有生产线: 13%
- 偿还一笔有期银行贷款: 12%
- 营运资金及其他一般公司用途: 9%

财务表现 (综合损益表数据摘要)
---------------------------------------------------------------------------
截至12月31日止年度 截至10月31日止十个月
---------------------------------------------------------------------------
2011 2012 2013 2013 2014
百万美元 百万美元 百万美元 百万美元 百万美元
---------------------------------------------------------------------------
营业额 323.1 527.5 813.9 616.1 638.4
---------------------------------------------------------------------------
毛利 35.8 42.5 103.2 71.2 71.6
---------------------------------------------------------------------------
经营溢利 23.1 24.7 69.0 45.2 41.6
---------------------------------------------------------------------------
年/期内溢利 18.2 13.2 50.2 32.1 30.6
---------------------------------------------------------------------------


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- 新闻稿有效日期,至2015/04/18为止


联络人 :刘 颖
联络电话:81-3-5791-1818
电子邮件:tiaraliu@acnnewswire.com

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