香港, 2014年12月9日 - (亞太商訊) - 據《星島日報》報導,繼今年6月新股小高潮後,12月的港股市場又迎來重磅消息,內地車企北京汽車股份有限公司(下稱北汽股份 1958),今日起開始公開招股。據悉,北汽股份早於今年6月正式提交港股上市申請。以融資規模計,則有望成為國內汽車企業最大的IPO;以銷量計,亦或成為港交所第二大乘用車製造商。據招股檔披露,北汽股份是次擬介乎招股價7.6元至9.8元港元,發行共1,238,820,000股股份。每手500股在聯交所主機板進行買賣。 早前有消息,北汽股份已引入易穎有限公司,首航國際(香港)投資有限公司,亦莊國際控股(香港)有限公司,北京控股集團(BVI)有限公司,招銀國際金融有限公司,瑞群投資有限公司,中國人民財產保險股份有限公司,大眾交通(香港)有限公司,匯明資產有限公司,中兵投資管理有限責任公司為基礎投資者。HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信證券融資(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司及瑞銀證券香港有限公司為本次全球發售之聯席保薦人;德意志銀行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人(按照英文首字母排序);德意志銀行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、摩根士丹利亞洲有限公司(僅與香港公開發售有關)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅與國際配售有關)、中信里昂證券有限公司、招商證券(香港)有限公司及瑞士銀行香港分行為本次全球發售之聯席帳簿管理人;德意志銀行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、摩根士丹利亞洲有限公司(僅與香港公開發售有關)、Morgan Stanley & Co. International plc(僅與國際配售有關)、中信里昂證券有限公司、招商證券(香港)有限公司、瑞士銀行香港分行、中信建投(國際)金融控股有限公司及中銀國際亞洲有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。 產品細分覆蓋廣泛 據華通人的資料披露,2013年的銷量計,北汽集團是中國第5大乘用車製造商,于2014年名列財富雜誌全球500強企業第248位。北汽股份是北汽集團的重點乘用車業務發展平臺,整合了北汽集團的乘用車資產和資源。在上市前,北汽集團和其他國有股東擁有北汽股份80.72%的股份。
據招股書顯示,北汽股份的乘用車品牌組合覆蓋合資豪華、合資中高端、自主品牌中高端和自主品牌經濟型,幾乎覆蓋了乘用車的所有細分市場,市場潛力增長速度快,互補效應明顯。 北汽股份合資品牌包括北京賓士和北京現代,在與梅塞德斯—賓士品牌的合作中,北汽股份獲得了戴姆勒入股12% 的股權。北京賓士於2013年以15.3%的市場佔有率,排名中國合資豪華乘用車品牌第三位。 而現代系全球前五大汽車製造商中增長最快的汽車集團,以單個品牌銷量計算,北京現代是2013年中國第二大的合資乘用車品牌。在與北汽股份合作的世界級汽車企業中,北京現代是現代汽車品牌在華的唯一一家乘用車合營公司。得益於和北汽股份的合作,北京現代在中國實現了迅速增長,從2008年到2013年銷量年均複合增長達28.4%,超過其競爭對手,也超過了現代汽車11.2% 自主品牌方面,北汽股份擁有紳寶、北京及威旺三個品牌,分別專注于中高端自主品牌、經濟型自主品牌乘用車市場,和交叉型乘用車及MPV產品市場。 在2009年北汽集團收購了薩博技術之後,北汽股份於2011年將薩博技術運用於其自產高端品牌紳寶系列,同時不斷推出滿足市場不同需求的新車型。2013年紳寶D70問世,並迅速成為中國銷量排名第一的自主中高端品牌中型轎車。該品牌車型使用薩博所衍生技術開發,專注於快速增長的中高端自主乘用車市場。 擴大規模加速發展 招股資料披露,北汽股份截止2014年6月30日,其北京現代的產能已由原來的90萬輛提高到105萬輛。目前,北京賓士在建及計畫擴建生產基地專案總投資額將達到約243億元。截至2014年6月30日,預計投資約人民幣146億元建設北京賓士生產基地。北京賓士在北京工廠的設計年產能將在2015年底前增加到42萬輛。戴姆勒一直計畫提高在中國銷售由北京賓士生產的乘用車比例,預計從2010年的30%提高到2015年的67%,從而降低成本,提升盈利能力。 在北汽股份的擴張計畫中,自主品牌專案仍然是發展之重。北汽股份以薩博技術的自主品牌轎車為基礎,把薩博造車經驗導入到整車及核心零部件的研發體系、供應商管理體系、生產製造體系和品質控制體系中。 - 新聞稿有效日期,至2015/01/08為止
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