作為母公司中國十大軍工集團之一和全球最大的造船集團中船集團的跨境資本平臺，廣船本次複雜的重大資産重組方案，在預案公告後一周內即獲得監管部門的大力支持，於11月6日高效推出正式方案。

中船集團現金承諾支持盈利保障 彰顯資產證券化戰略決心
廣船國際在此次公告中對交易方案和標的資產做出了更為詳細的介紹，幷披露了標的資産黃埔文沖的盈利預測。黃埔文沖2014年和2015年預測淨利潤27,555.83萬元人民幣和28,624.68萬元人民幣，較2013年黃埔文沖已實現淨利潤26,915.98萬元人民幣，呈逐年上升趨勢。同時，廣船國際在與中船集團簽訂了對黃埔文沖盈利預測的補償承諾，黃埔文沖2015年歸屬於母公司股東的淨利潤數較2015年度淨利潤預測數不足的部分，將由中船集團向廣船國際進行現金補償，彰顯了大股東對黃埔文沖業務前景的充分信心及推進軍工資產證券化的戰略決心。

本次廣船國際收購方案具體細節包括，向中船集團發行股份購買黃埔文沖85%股權，每股人民幣14.17元，共272,099,300股份，向中船集團支付現金人民幣680,408,300元購買黃埔文沖15%股權，標的資產黃埔文沖評估值為453,605.54萬元人民幣。此外廣船國際擬以發行，每股14.17元人民幣，共68,313,338股份購買揚州科進持有的相關造船業務資產，標的資產揚州科進評估值為1,660,100,100元人民幣。同時上市公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金，募集總額不超過本次交易總額的25%。

軍工海工雙輪驅動 裝備基礎支援海洋強國战略
此次主要收購標的黃埔文沖目前主要業務包括軍用船舶及民用船舶的製造和銷售，海洋工程輔助船、自升式鑽井平臺等海洋工程裝備及船舶修理改裝等。資產注入將進一步豐富和拓展廣船國際業務範圍，形成包含軍用船舶、民用船舶、海洋工程裝備及船舶修理改裝等多產業佈局，將全球領先的靈便型液貨船產能進行戰略轉移，全面提升公司的綜合競爭力。同時，母公司中船集團亦將進一步利用廣船國際具有國資、民資和國際資本混合優勢的跨境平臺；于中國推進海洋強國戰略之時，成為海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋開發裝備、海洋科考裝備產業的引領者。

- 新聞稿有效日期，至2014/12/07為止

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