香港, 2014年11月4日 - (亞太商訊) - 於中國專注開發、經營、銷售、出租及管理綜合體和商用物業的大型商業地產開發商及運營商 - 中糧置地控股有限集團(「中糧置地控股」或「公司」，股份編號﹕HK.00207)欣然發佈與收購大悅城項目相關之股東通函，並宣佈擬將公司名稱更改為大悅城地產有限公司。

此次交易擬以約124.6億港元的總代價收購母公司中糧集團有限公司（「中糧集團」）境外全資附屬公司旗下的9個物業項目，包括6個大悅城綜合體項目以及位於北京的一個商用物業項目和位於北京及上海的兩項物業項目中擁有的非控股權益。因該交易構成非常重大收購事項及關連交易，需召開股東特別大會並獲得股東授權批准。在完成收購後，公司擬更名為大悅城地產有限公司。

公司表示，根據收購協定的條款，中糧置地控股已有條件地同意收購各目標公司的全部已發行股本及部分股東貸款，並於完成時以現金方式向賣方支付交易代價。本次收購代價為重估資產淨值折讓42.69%加上股東貸款金額，董事會認為本次交易代價屬公平合理，並且符合公司及股東的整體利益。交易完成後，中糧置地控股將鞏固其國內城市綜合體及商業物業開發商的行業領導地位，繼續強化並培育「大悅城」旗艦品牌，同時使公司獲得更穩定、更持續的投資回報。希望本次股東特別大會能夠就收購協議及有關注資和融資安排獲得股東批准。

此外，新公司名稱更能代表收購完成後中糧置地控股的主營業務和資產狀況，並且進一步突出「大悅城」旗艦品牌及公司致力於發展城市綜合體及其他商業物業項目的清晰定位，有利於公司未來的經營發展，符合公司及其股東的最佳利益。

公司計劃通過外部債務、股權融資籌集資金支付交易代價。根據市場狀況，公司計劃籌集不少於50%交易代價的債務款項，剩餘代價款項計劃透過新股配售、供股等股權融資方式籌集。若公司採取新股配售的方式融資，擬總共發行不超過6,229,892,686股新股份，約佔公司目前已發行股本的65.66%。母公司中糧集團擬認購不超過67.03%（等同於其目前持股比例）的新發行股份並在發行後擬持有不少於51%的擴大後總股本，以繼續保持控股股東地位。公司認為，股本融資為向本次收購提供資金的有效方式，並可借此機會擴大股東權益基礎，吸引具有長期持有意願的戰略或機構投資者。同時，新股配售不會增加公司的負債水平，降低了收購完成後公司的經營風險。此外，中糧集團參與本次認購有利於保障本次新股發行成功。

關於本次新股發行價格，最終發行價格將在股東大會批准本次交易後，根據當時市場情況及投資者回饋，並參照注資後每股淨資產水準，確定合理的新股發行價格，實現增厚每股淨資產，既維護現有股東利益，同時又能吸引到有實力的專業機構投資者，以進一步優化公司股東結構，提升公司市場表現，為公司股東創造理想的回報。至於通函中披露的1港元／股的發行底價，是為滿足通函披露最大發行新股股數而對應設置的理論性價格，在實際發行中並非定價的參考價格。

關於 中糧置地控股有限公司

中糧置地控股是一家專注於在中國開發、經營、銷售、出租及管理綜合體和商用物業的大型商業地產開發商及運營商，也是世界五百強企業之一中糧集團旗下的商業地產旗艦及房地產業務境外上市平台。中糧置地控股以大悅城為旗艦品牌，專注於一、二線城市發展商業綜合體物業，以「持有加銷售」雙輪驅動的穩健發展模式，帶來平衡的現金流，提供集團可持續發展的經營模式。目前，集團已在北京、上海、三亞、成都、南昌、蘇州及香港的黃金地後開發持有21個物業項目。該等物業項目業態豐富，位置優越，均位處中國一線及二線城市的中心地段，具有良好的投資與增值潛力。

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- 新聞稿有效日期，至2014/12/04為止

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