優質新股 火熱認購
市場消息指出，除國際長線基金外，包括德邵基金、花旗環球和生命人壽等機構已斥重資參與光銀是次發行。另市傳光銀已引入日本POWL發行5億股，也同樣獲得足額認購。截至上週二晚，光銀公開發售部份已經實現全面覆蓋。

記者了解到，POWL即「非上市公開發行」，是指非日本公司於不在日本上市情況下，而在日本市場公開招股募資的發行方式。有資深市場消息人士指出，近年來POWL已逐漸成為了中資金融機構H股IPO專案中常用的發行方式，包括工行（1398.HK）、建行（0939.HK）、交行（3328.HK）、農行（1288.HK）及中國太保（2601.HK）等大型中資機構均曾採用該種發行方式。據資深市場人士介紹，「只有在發行人資質優異的情況下，日本投資銀行才願意參與相關POWL發行，幫助本土投資者參與認購」。

光銀是次上市計劃發行50.8億股H股，其中5%為香港發售股份，95%為國際配售股份，每股招股價最高至4.27港元，未行使超額配股權時集資將多達217億港元，成為今年本港新股市場的集資額最大的IPO項目。是次上市集資將全部用於補充核心資本，提高資本充足率。光銀每手1,000股，入場費為4,313元。公開發售於13日中午12時結束，並將於本月20日（下週五）於聯交所主板正式掛牌，

創新理財 值得留意

據招股書披露，光銀已經成功引入19家基石投資者，其中中國海運全資附屬公司Ocean Fortune Investment 認購8億美元，中融信託認購2億美元，上海電氣、三一、NorthShore、中國誠通、廣東富垠和HK Energy各認購3,000萬美元。這些基石投資者總認購額逾17億美元，禁售期為6個月，顯示出市場對於該新股的信心。

作為一家以中高端客戶為目標客戶群，業務轉型顯著且持續快速發展的全國性商業銀行，光銀在業務轉型、產品服務多樣化、業務實力和風險控制等多方面，始終處於行業領先地位。招股書披露，按資產總額計，光銀是中國第六大全國性股份制商業銀行，其擁有約45萬名公司客戶，覆蓋90%國資委直管的國有企業。

光銀的零售業務以中高端客戶為核心，以財富管理、小微金融和信用卡業務為驅動，實現高速發展。截至九月底，光銀的資產、存款及貸款總額分別為人民幣24,743億元、16,221億元和11,394億元。其「陽光理財」品牌為內銀業創立最早、最具影響力的理財品牌之一。截至今年上半年，「陽光理財」客戶數量已達130萬人；其中管理資產人民幣50萬以上的中高端客戶的管理資產餘額在零售銀行業務管理資產總額中的佔比達六成半。

- 新聞稿有效日期，至2014/01/17為止

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