合併公司之重點：
- 雙方之連接產品陣容發揮互補作用，並鎖定廣泛的應用領域，如電腦運算、消費性電子、工業和車用等市場。
- 為雙方客戶提供更完備的產品解決方案
- 組織一支陣容更強大的類比/混合訊號研發團隊，全球的工程師人數超過900名。
- 收購科勝訊後，其過去十二個月約6.32億美元的營收，讓SMSC有充裕資源加強其財務運作模式
- SMSC預估在2012年會計年度第四季時將有800萬至1,000萬美元的年度稅前成本協同效益。
- 收購案預計在完成後將可馬上衍生非GAAP毛利、非GAAP營業收入和非GAAP每股盈餘。

科勝訊的影像處理、音訊、嵌入式數據機以及視訊監控產品與SMSC眾多連結解決方案結合後，將鎖定電腦運算、消費性電子、工業與車用應用市場，並為SMSC挹注互補性的人才與技術。科勝訊公司總部位於美國加州Newport Beach，全球約有600名員工，其中在亞洲的員工人數超過230名。

SMSC公司總裁暨執行長Christine King表示：「我們深信結合科勝訊和SMSC的成長潛力，可讓我們將兩家公司彼此互補的技術和研發資源得以最好的發揮，為我們的客戶提供更多更廣的連接和內容解決方案。我們計劃將資源集中在最高回報率的領域，同時也相信兩家公司原來的銷售和供應鍊關係，將可為我們的業務奠定很好基礎。我們預估，在收購完成後可馬上衍生非GAAP的每股盈餘。此外，我們也可立即獲得大幅營運效率，這將可為我們帶來更多的獲利。SMSC在擴大規模後也可提升研發的生產力，並可提升獲利和股東價值。」

科勝訊公司董事長暨執行長Scott Mercer表示：「在我們的產業裡，規模可為我們的客戶帶來重大的優勢。SMSC和科勝訊在類比和混合訊號設計有著相同的核心能力，同時我們的產品陣容在製程上有很好的互補作用；再者，我們也有很多同共的客戶。我們結合起來的力量，可讓我們獲得經濟規模的好處，並可取得更多獲利。我深信兩家公司的結合將對科勝訊的股東、客戶和員工在未來都有更多的利基點。」

目前科勝訊公司的總裁暨營運長Sailesh Chittipeddi 將在收購完成後加入SMSC公司，擔任執行副總裁的職務，直接隸屬SMSC公司總裁暨執行長Christine King。Chittipeddi的職務將包含所有SMSC的產品線和全球行銷與研發。他在2006年加入科勝訊公司，擔任總裁暨營運長職位，負責全球研發、營運、品質管理與行銷職務。

該項協議條款訂定，科勝訊股東所持有的每股科勝訊股票可獲得2.25美元，其中包括1.125美元的現金，以及相當於1.125美元的SMSC普通股；換股之計算基準係以SMSC普通股「除權除息基準日」之加權平均股價（亦即依規定停止股東辦理過戶前的第二個交易日, 其收盤前之連續20 個交易日的加權平均股價）為計算基準；但在任何情況下, 每股股票配發既不得超過0.04264股，也不得少於 0.03489 股的SMSC普通股。此收購案現金交易總值約9,800萬美元，而SMSC需發行的普通股約有290萬至360萬股(其中包括科勝訊的限制性股票數量)。這個收購案預計在2011年上半年完成，但一切會遵照法律程序、科勝訊股東的允許，以及相關結案程序和條件。由於從更廣層面的供應錬支援服務匯整與作業最佳化，SMSC預期計在2012年會計年度第四季時將有約800萬至1,000萬美元的年度稅前成本協同效益產生。

SMSC已在該公司今天舉辦的2010年會計年度第三季財報電話會議中討論科勝訊收購案。電話會議內容之重播將保留至2011年1月17日。欲收聽電話會議內容重撥，請撥+1- 719-457-0820，收聽密碼為7244148。

關於SMSC
SMSC是智慧型混合訊號連接解決方案(Smart Mixed-Signal Connectivity™)的領先開發廠商。SMSC採用獨特的系統級設計方法，採用多種技術與智慧財產組合，以為客戶提供具差異化的產品。該公司專注於提供連接性解決方案，以實現個人電腦、汽車、可攜式消費裝置和其他應用中各種資料的廣泛使用。SMSC具豐富特性的產品推動著多項產業標準的進展，包括USB、MOST®汽車網路、Kleer® 無線音訊，以及散熱管理、RightTouch™ 電容式感測等嵌入式系統控制和類比方案。SMSC的總部位於紐約，並在北美、亞洲、歐洲和印度設有辦公室和研究據點。若欲得知更多訊息，請瀏覽：www.smsc.com。

關於Conexant
科勝訊公司豐富完整的創新半導體解決方案包括影像處理、音訊、嵌入式數據機以及視訊應用等產品。科勝訊是一家採無晶圓廠型態運作的半導體公司，總部設於美國加州Newport Beach。如需進一步詳細資訊，請造訪www.conexant.com。

- 新聞稿有效日期，至2011/02/11為止

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